История о картине «Утро», на которой изображена девочка Лена, и ее влияние на судьбы людей. Рассказывается о том, как художница Татьяна Яблонская написала эту картину, о бедности семьи, о том, как Арсен Бейсембинов влюбился в девочку на картине и стал художником, а также о том, как Лена и Арсен стали друзьями и влюбленными во время учебы в Строгановке.